De vastberaden Lianqing is een van de miljoenen Birmezen die hun thuisland ontvluchten op zoek naar een beter bestaan. Met behulp van mensensmokkelaars reist ze naar Bangkok, waar vrienden op haar wachten. Ze vindt er al snel een baan, een huis én een geliefde: de behulpzame Guo, die haar vergezelde tijdens de barre tocht over de grens met Thailand. Zonder papieren is hun leven vol onzekerheden: goedbetaalde banen voor illegale immigranten zijn er niet en de kans om gearresteerd en gedeporteerd te worden is groot. Voor Lianqing is dan ook niet Bangkok, maar Taiwan de gedroomde eindbestemming. En ze heeft er vrijwel alles voor over om die droom uit te laten komen. Guo heeft echter andere plannen voor haar...
"A powerful and tragic love story... a masterpiece." - Toronto Film Festival
Regisseur Midi Z groeide zelf op in Myanmar (toen nog Birma) en emigreerde op zestienjarige leeftijd naar Taiwan. Hij schetst een verontrustend en actueel portret van zijn landgenoten en de machteloosheid van economische migranten. Tegelijkertijd vertelt hij een universeel verhaal: een tragische liefdesgeschiedenis die het hart niet onberoerd zal laten.