Pelsjager Joe is onderweg met zijn kostbare huiden wanneer hij tot een deal wordt gedwongen door indianen. In ruil voor zijn buit laten ze de ontsnapte slaaf Joseph voor hem achter. Joe wil echter geen slaaf, maar zijn huiden terug en zet - samen met Joseph - de achtervolging in. De indianen zelf worden op hun buurt overvallen door een groep brutale scalpjagers.