Wanneer Sinterklaas en Zwarte Piet 's nachts over de daken wandelen, worden ze opgeschrikt door vreemd nachtelijk lawaai: van belgerinkel tot knallende ballonnen en zelfs een drumstel. De hele stad ligt nacht na nacht wakker en de inwoners zijn boos op de Sint, omdat ze denken dat hij het kabaal veroorzaakt. Héél toevallig baat de gewiekste zakenvrouw Frutselia een winkeltje uit met speciale slaapmiddeltjes, dat sinds het nachtlawaai wel erg goed draait. Sinterklaas is heel triest dat de mensen boos zijn op hem. Er zit maar één ding op: de Sint moet zijn onschuld bewijzen.
"De nachtelijke taferelen in koningsblauw zorgen voor een sprookjesachtige sfeer, terwijl een snurklamp en een schaapjestelmachine zo van de set van Michel Gondry’s The science of sleep lijken geplukt." ★★★ - De Standaard
"De grapjes zijn aanstekelijk en licht absurd, de acteurs hebben er zin in en het geheel oogt gewoon heel mooi." - This is how we read
Een van de grootste verdiensten van artistieke duizendpoot Hugo Matthysen is dat hij Vlaanderen de échte Sinterklaas beter heeft leren kennen. Al vele generaties hebben ontdekt dat Sinterklaas natuurlijk wel een waardig, goedheilig man is, maar ook een mens van vlees en bloed met vertederende kleinmenselijke trekjes. Een man ook met vele vrienden, waartussen grappige en gelaagde personages die tradities verzoenen met de hedendaagse realiteit.