Reinier en Yosvani zijn beste vrienden en voetbalmaatjes in het arme, maar stomende Havana. De knappe Reinier bedient 's nachts zijn clientèle van oudere buitenlanders om zijn moeder, vrouw en baby (en zijn gokverslaving) te onderhouden. De verlegen Yosvani is tegen zijn zin verloofd met een meisje en woont in bij haar en haar op geld beluste vader.
Na een vluchtige kus in een nachtclub en een wellustige nacht op het dakterras komen de opgekropte verlangens aan de oppervlakte. Hoe sterker de liefde tussen de jongens oplaait, hoe groter de drang om aan de meedogenloze buitenwereld te ontsnappen.

Deze film wordt voorafgegaan door de kortfilm "Performance Anxiety" van Reid Waterer:
Een homo spelen blijkt voor een heteroacteur een pak moeilijker dan gedacht en ook wat verwarrend.