Het koor waarin Rabih, een jonge, blinde muzikant, meezingt, wordt uitgenodigd voor een concertenreeks in Europa. Wanneer hij alle formaliteiten in orde wil brengen voor de reis, blijkt zijn identiteitskaart vals te zijn.  Hierdoor komt hij tot de onthutsende ontdekking dat hij niet de biologische zoon is van zijn ouders. Deze onthulling luidt de start in van een zoektocht naar zijn identiteit, een reis waarbij hij heel Libanon doorkruist  en via uiteenlopende ontmoetingen de vele lagen ontdekt van weid verspreide geheimen en bedrog.