Maak kennis met Yugly, de lelijkste hond ter wereld... en op een vreemde manier ook de schattigste. Yugly droomt ervan om iets te doen wat onmogelijk lijkt: meedoen aan de beroemde 'Beste Showhond' Gala. Tegen alle verwachtingen in en ondanks elke hindernis, is Yugly vastbesloten om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient. Stiekem hoopt hij dat hij onderweg ook vindt waar hij het meest naar verlangt: een forever home.