Een berin mist haar beste vriend de vogel, die naar het zuiden is gevlogen voor de winter. Zelf maakt ze zich klaar voor haar winterslaap, maar dan beslist ze iets dappers: ze gaat haar vriend achterna naar het zuiden. Deze reis brengt haar langs mooie landschappen en nieuwe plekken. Maar zal ze erin slagen om haar goede vriend te vinden?