De verlegen Brian is er rotsvast van overtuigd dat hij tien jaar geleden, toen hij acht was, ontvoerd werd door buitenaardse wezens. Hij herinnert zich nog perfect wanneer: hij kwam terug van een basketball wedstrijd en 'verdween' daarna gedurende vijf uur om vervolgens in de de kruipkelder van zijn huis wakker te worden met een bloedneus. Deze onverklaarbare gebeurtenis heeft zijn leven volledig getekend. Sinds het incident is Brian bang in het donker, plast hij in bed en beleeft hij vreselijke nachtmerries. Hij zoekt contact op met andere 'ontvoerden'. Ze sterken zijn geloof in het buitenaardse bestaan maar ze helpen zijn angsten niet te verdwijnen. Wat Brian niet weet is dat hij zijn jeugdtrauma deelt met de knappe, promiscue Neil, met wie hij vroeger in hetzelfde honkbalteam zat. Iedereen mag Neil graag, maar niemand krijgt echt hoogte van hem. Hij prostitueert zich voor de lol en leeft alsof elke dag zijn laatste kan zijn. Neil is zorgeloos, vrijgevochten en onaantastbaar. Hij veinst gelukkig te zijn, maar zijn onderhuidse frustratie is voelbaar. Zoals zijn beste vriendin het zegt :"Where normal people have a heart, Neil has a big black hole". Waar Brian op zoek gaat naar het verleden, vlucht Neil ervan weg. Tien jaar na de feiten komen ze onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat ze het verleden niet langer kunnen verdringen...
"De regisseur Gregg Araki [benadert] pedofilie met melancholie, poëzie, humor en sensualiteit. Dat brengt je als kijker behoorlijk in verwarring. Je blijft na afloop verweesd en woordeloos achter, terwijl je overspoeld wordt door honderd en een emoties, en minstens zoveel indrukken en ideeën. (..) Een mysterieus goeie film." (Niels Ruëll, De Standaard)
"Mysterious Skin is een verwarrend en ontroerend drama waarin zorgvuldig wordt omgesprongen met gewichtige zaken. Aangrijpend, maar niet melodramatisch. Hard, maar niet shockerend. Pijnlijk, maar niet dieptriest." (Remko Mewe, FilmTotaal.nl)
"Deze wederom on-Amerikaanse film van Amerikaan Gregg Araki (The Doom Generation, Nowhere) is er eentje die de kijker zwijgend de bioscoop zal doen verlaten." (Rein Valeton, 8Weekly)
"Araki [kan] een stukje filmen, zeg! Tegen dat de personages tegen het eind op typische wijze de sterrenhemel inkijken, hebben zij heel wat meegemaakt, en zit jij met een pak beelden die je niet snel kwijtraakt -en zo hoort het." (Jan Sulmont, K.U.T-site)
"Araki (1959) is eindelijk volwassen geworden en schetst een uiterst gevoelig portret van twee lotgenoten die pas na jaren onder ogen kunnen zien dat zij slachtoffers zijn. Dat besef komt hard aan." (Fritz De Jong, Het Parool)
"The strongest film of Gregg Araki's career." (Ed Gonzalez, Slant Magazine)
Gregg Araki, bekend van films als The Doom Generation en Nowhere, heeft de reputatie een provocerende relschopper te zijn voor wie geen huisje te heilig is. In Mysterious Skin (gebaseerd op het boek van Scott Heim) behandelt hij weliswaar een heel precair onderwerp maar hij doet dat met de nodige omzichtigheid. Het geromantiseerde hyper-gestileerde nihilisme van zijn vorige werk heeft plaats gemaakt voor een complexe en volwassen werkelijkheid. Joseph Gordon-Levitt, die jarenlang de rol van Tommy vertolkte in de populaire serie Third Rock from the Sun laat zien dat hij meer in zijn mars heeft dan bijrolletjes in TV-series.
Mysterious Skin won de Juryprijs op het Bergen International Film Festival (Noorwegen, 2004) en de Prijs voor Beste Acteur (Joseph Gordon-Levitt) en Beste Regie op het Seattle International Film Festival (2005).