Wanneer het jonge stokstaartje Tafiti het vrolijke maar onhandige aardvarken Borstel ontmoet, denkt hij meteen: dit kan nooit vrienden worden. Zijn opa heeft hem immers altijd geleerd dat stokstaartjes bij hun eigen soort moeten blijven. Maar als opa wordt gebeten door een giftige slang, moet Tafiti de woestijn in om een mysterieuze blauwe bloem te vinden die hem kan redden. Hij wil die reis alleen maken, maar Borstel is vastbesloten mee te gaan. En samen blijken ze misschien toch sterker dan alleen – zelfs in de gevaarlijkste woestijn.